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至服装行业触底回暖正全面结束持续5年的增速

2021年10月08日

服装行业触底回暖 正全面结束持续5年的增速下滑

据调查,2017年100家百货商品零售额同增2.8%,其中服装零售额同增4.3%,零售额增速及增速的同比均高于整体零售,结束了此前长达5年的增速下滑态势。

市场研究机构欧睿国际发布的数据显示,2017年全球衣饰和鞋履市场的零售额同比增长4%至1.7万亿美元。

统计显示,在已表露2017年事迹预报的41家服装类上市公司中,有39家公司预盈,其中有8家服装类上市公司预计净利润实现翻番。

100 家商品/服装零售历年增速(单位:%)

资料来源:中华商业信息中心,中信证券研究部

在服装中,女装率先复苏,男装跟随复苏,童装接力爆发。

其中,男装和女装分别增长3.7%和3.3%至4190亿美元和6430亿美元,童装增长6.2%至1600亿美元,运动曾任李宁公司CEO的陈义红则出任北京动向体育董事长衣饰增长6.8%至3000亿美元。欧睿国际预测,2021年该渠道售出的衣饰和鞋履在总收入中的占比将提升至 20%。

200家百货服装细分品类零售额增速(单位:%)

资料来源:中华商业信息中心,中信证券研究部

基于国家政策、经济发展水平和国人消费需求的膨胀等多方因素,其实去年开始,我国百货和奢侈品行业发展向好,贝恩公司《2017年中国奢侈品市场研究》报告中也提到,中国奢侈品在减速增长3年后,去年迎来了高达20%的井喷式增长,内地奢侈品市场增速超过国外市场。

随着全球时尚市场向东方的转移,也给予了国产时尚品牌更广阔的预期和市场前景。2017年可以被视为中国消费品市场回暖的转折点,而消费升级和行业整合是重要的驱动力。各家团体纷纭发力,各显神通。

来源:猫头鹰研究所整理

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国内品牌日渐突起

生活方式类店铺成新1代标准

女性品类整体增速快于国内整体市场,其中女士成衣和鞋类增长来自年轻消费者对街头范和休闲衣饰的青睐。以千禧1代为主力军的新增客户大量涌入市场, 加速了消费的增长。

据公然统计,2018年中国男装零售市场范围有望超过1.02万亿元,风格年轻化、工艺品质化、营销多样化等亦是行业大势所趋。相较于女性,有消费力的男性消费者的虔诚度和消费力常常被市场低估,中高端男装将成为新蓝海。

赢商大数据中心推出的《2017年度购物中心关注男装品牌榜TOP50》中,时尚休闲装以22家居榜首,商务装、潮牌分别上榜14家、9家,设计师品牌、品牌集合店则各上榜3家、2家,中国品牌占30家

李宁

2月7日上午,运动品牌李宁以 悟道 为主题,带着自家的鞋服产品,出现在了纽约时装周2018秋冬秀场。作为第1个登陆国际秀场的中国运动品牌冷艳4座。

图为李宁2018 悟道 系列

中国国家队出征打比赛时雷打不动的番茄炒蛋造型,有了 新烹调方法

品牌升级转型,拓展国际市场

在经历了 逼格高不成价格低不就 的为难阶段后,通过 国学文化+运动视角+潮流眼界 的新概念,产品不断增加科技含量,主打时尚、年轻、运动的市场定位。

李宁股价和市值随之高涨。据媒体统计,2月12日其股价大涨9.88%,创2017年1月8日以来最大涨幅。

拉夏贝尔

据财报显示,拉夏贝尔1⑼月营业收入62.32亿元人民币,同比增长7.72%

多品牌+全直营+深度参与式供应链

具有LaChapelle、Puella、Candies、7m及LaBabit 等多个品牌风格差异互补、客群定位交织延展的大众时尚女装品牌;POTE等大众时尚男装品牌及LaChapelleKids童装品牌;线上与线下品牌,如OTHERMIX、MARCECKō、JACKWALK、O.T.R、Siastella等,丰富了产品线

不断夯实多品牌与多元化的战略运作,并延续以差异化的多品牌经营战略深度发掘大众服装消费市场,以提高其在时尚服装消费群体中渗透率,强化在服装市场的竞争力。

扩充业态、增加消费者停留时间和消费理由,加快转型升级步伐,优化实体门店的消费环境,提升消费体验。在未来,将咖啡店与服装店两种业态有效融会

美特斯邦威

据美邦衣饰2月27日发布的2017 年度事迹快报显示,2017年度营业收入 64.73亿元,较上年同期降落0.71%;净利润亏损为3.06亿元,较上年同期降落945.81%

加大线下开店,未来竞争将围绕创意和线下体验展开

2017年11月当天迎来10家门店同日开业,开启了门店扩大的小高潮。

2017年12月23日,美邦百店同开,再次刷新了行业开业速度,并且均为新形象风格店。

据美邦团体董事长周成建介绍,转型布局购物中心渠道,这是美邦升级后坚定不移的策略,未来仍将继续渠道优化。

线上线下无缝对接 开启衣饰行业 新零售 时期

美特斯邦威共接入305家智慧门店,双101期间同比去年实现46%增长,其中1家智慧门店在双11当天单日成交额超过150万元,相当于线下其他品牌普通门店1年的营业额

智慧门店作为1个新生业态,致力于商品、定单、客流、交易和会员的全域数字化,进行人、货、场的精准匹配。顾客用APP扫码下单、虚拟货架、多屏联动、1键购物利用等功能在门店逐一实现,通过对线下门店的数字化,打造所见即所得的消费新模式

美邦在天猫、京东等第3方平台开设旗舰店,进1步探索互联消费体验的价值所在,为消费者创造线上线下无缝对接消费体验。

品牌转型,生活方式极致体验的升级

转型后的Meters/bonwe由原来传统单1的休闲风格转型裂变成多元化生活方式品牌,覆盖了休闲风、潮流范、都市轻商务、街头潮趣、森系多种风格

美邦品牌有约40%的新门店摆脱了传统商圈的街边店情势,进驻到新兴商圈的购物中心内

通过线上门店和线下场景的搭建,寻求与消费者的更多互动和共鸣,结合社会大数据给消费者画像,从中寻觅规律,顾客对款式的所有反应数据都可被收集和记录,这些数据被用于指点商品企划从而将品牌和产品不断提升。与此同时,也在积极的重新梳理了产品和品牌

美邦未来将继续调剂渠道布局,不但在12线城市,更会在3至5线城市,逐渐推动向各类购物中心等新兴零售渠道转移。 --开创人周成建

太平鸟

据太平鸟发布的公告显示,2017年净利润约4.73亿,同比增长10.73%

预计2020年公司销售额将到达200亿,牵手天猫后,线上销售额将到达100亿,将占总销售额的50%

借助线上流量拓展国际市场

首次出海纽约时装周天猫中国日的太平鸟品牌成功打开海外市场

2018年,登上纽约时装周,通过国际大秀,发出新零售趋势下国产服装品牌与欧美国际时尚进行碰撞与对话的尝试信号

与阿里巴巴旗下天猫达成新表达疫情后逐渐回归的生活状态零售战略合作

双方在品牌建设、大数据赋能、消费者运营和线上线下全渠道融会等领域展开深入的战略合作。1起携手开辟国际市场。

跨界融会,增加更多目标消费群体的可能性

在YO HOOD的全球潮流嘉年华上,太平鸟在1个展位跨界做了个卖服装的 24小时便利店 ,通过内容和营销塑造品牌

年轻化转型

作为国内最早1批强调年轻化的品牌,与李宁1起登上纽约时装周的太平鸟可以说是转型成功的代表。

PEACEBIRD女装与百事合作的 PEACEBIRDWOMEN Pepsi 系列女装、Mini Peace与赛车总动员合作的 MiniPeace 迪士尼系列 童装、还与独立设计师谢建平合作,定制原创IP作品 噫哇 系列产品

在产品上,太平鸟与Pepsi、荷兰设计师Mikey Wormack、法国设计师CORALIE MARABELLE和香港独立设计师品牌GROUND ZERO等皆有跨界、联名合作。

数据显示,目前太平鸟在中国已有4000多家店,旗下有5个品牌,平均下来就是每一个品牌1000家店左右,每一年推出4000多款新品,相当于每天出10个新款服装。

太平鸟正在通过量种途径让自己变得更年轻,比如开启多品牌战略、多元营销方式、高频次上新、布局电商等,提早瞄准95后市场,通过视觉形象和社交媒体策略升级抢占这1片目前还未被充分开发的潜力人群。

海澜之家

海澜之家作为1个自拥5500家线下门店的国内团体,成为马云、马化腾的争取对象,不过腾讯终究通过子公司以交易总价25亿元人民币收购海澜之家总股本的5.31%,成功入股,给予巨大的流量支持。

不断布局线上线下市场

2017年8月与阿里达成新零售战略合作,并对线下5000多家门店进行新零售的智慧升级

2018年1月,京东流量主刘强东发布微博称为海澜之家代言,以此宣布与海澜之家达成了战略合作。

品牌年轻化升级,加大购物中心开店力度

你以为1年逛两次的海澜之家还是这样?

擦亮眼睛,其实他已变成了这样!

曾被大家厌弃、充斥着蜜汁乡土气味的海澜之家,国际超模刘雯为它代言

线下开辟新阵地,积极向1、2线城市及购物中心业态进军

结合互联技术,对现有店铺进行智慧化改造,买通线上线下渠道

从 男人的衣柜 升级为 全家人的衣柜

2017年,是品牌多元化发展的1年。经过1连串收购以后的海澜之家,不断扩大女装、童装、家居、海外等更多方面的业务市场。

开发新品牌,推多品牌战略,以海澜之家为主,女装品牌爱居兔、童装品牌爱居兔kids、商务职业装圣凯诺、存货处理品牌海1家,生活类家居品牌海澜优选等为辅

斟酌到消费升级,目前公司正在进军12线城市和购物中心等,我们会应用大数据,根据数据不断进行布局调剂。 --副总经理许庆华《中国经营报》

爱居兔EICHITOO女装爆发增长

刚刚 站队 腾讯系的海澜之家,投资超15亿大力发展旗下女装品牌爱居兔EICHITOO,2018年1月,京东流量主刘强东发布微博称为海澜之家代言,以此宣布与海澜之家达成了战略合作。

2017年1⑼月营业收入同比增长76.96%

集时尚、休闲风格于1体的女装品牌;旗下产品分为:都市生活、都市OFFICE、都市时尚3个系列

需求面积120⑴50平米,已开数量1060家,2018年计划拓展400家

海澜之家预计,未来3年爱居兔将延续既往的开店节奏,3年后的门店到达2000家左右,门店数量到达2017年末的2倍左右。

7匹狼

据7匹狼最新发布的2017年事迹快报显示,公司营业收入同比上涨16.76%达30.82亿元,净利润同比上涨17.78%达3.14亿元

7匹狼正在对旗下业务进行多元化升级转型,并购之举目的就是要转型高端市场,改变公司发展颓势,打开轻奢服装领域的窗口,创造新的利润点。

卡宾

卡宾发布截至2017年12月31日止的2017年财报,实现营业收入10.89亿元,减少6.18%;净利润2.03亿,增加11.11%

我们认为全部体系应当要变化

2017年净利润超2亿,压宝23线城市购物中心

在中国内地超过300个城市具有845间零售店铺,其中超过3分之2的零售店铺位于中国23线城市

定位在20岁至35岁。目前旗下有卡宾休闲、卡宾都市、卡宾潮流及清晨两点4个品牌

商场零售店铺比例由此延续增加

在全部零售店铺中,使用批发模式、代销模式及自营模式经营的零售店铺分别为303间、541间及1间。

维格娜丝

据品牌1月26日发布2017年年度事女模特上身所穿的迹预增公告显示,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7023万元到9030万元,同比增长70%到90%。

关店转型+收购

调剂关闭传统百货商场和专卖店等店铺,加大购物中心门店和线上布局

2017年3季度开始TEENIEWEENIE事迹止跌回升,3季度营业收入9.71亿,同比增长2.13%。

布局海外,打造 云锦 品牌

品牌提档战略逐渐落实,渠道调剂基本完成, 运营效力及单店事迹增幅明显,以致全年事迹提升

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童装市场爆发元年?

服装品牌的兵家必争之地

在成人服装市场逐步饱和的今天,2017年已被业界称为 童装市场爆发元年 。据全球领先信息咨询公司罗兰贝格的数据显示,随着2胎开放和消费升级,预计到2020年,我国童装市场范围将突破2800亿元。儿童消费在这样的大环境下成了1大趋势。

不论奢侈品巨头LV,国产运动品牌安踏、李宁,还是快时尚H M、Gap、优衣库、ZARA;不论服装品牌江南布衣、太平鸟,还是专业童装品牌安奈尔、季季乐等,各大品牌都在抓紧布局发力童装市场。

巴拉巴拉(森马旗下)

巴拉巴拉品牌童装门店由2003年的110家发展到2017年的近4000家,14年来翻了近36倍;购物中心布局较早,门店数量达1000多家。国内儿童衣饰市场位居第1

初步预期,巴拉巴拉童装业务2018⑵019年将分别实现73.51亿元、84.76亿元的营业收入,与上年同期相比分别增长18.7%、15.3%。

巴拉巴拉童装线下业务预期在2018⑵019年分别实现营业收入51.71亿元、57.50亿元,与上年同期相比分别增长13.0%、11.2%

0⑴4岁儿童消费群体,产品定位在中等收入水平和小康之家

2018年将通过关闭低效街边门店、提升单店面积、提升购物中心门店数量占比等渠道优化措施仍将延续推动

母公司森马团体构建儿童产业经营能力体系,终究实现儿童产业集群化发展

全打造国第1个以儿童为主要对象、以体验为特点的成长综合体 森马 梦多多小镇,整合儿童产业资源,布局儿童产业生态圈及产业链,

361度童装

361度主品牌产品于2017年第4季度的零售额较2016年同期有高单位数增长

361度童装为团体内独立营运的业务单位,主要提供3至12岁儿童适用的运动鞋履、衣饰及配件产品。

目前具有361度主品牌、童装品牌及 One Way 品牌,分别面向不同的消费者群体

中国各地具有6000家门店,并于海外具有超过2000个销售点

安踏kids

发挥体育用品研发商的核心优势,依托团体强大的科技研发和产品设计能力,不断创新、开发、设计适用于中国儿童的专业运动和平常运动的鞋服产品,根据不同运动对产品的功能需求不同。

在年龄层面,安踏儿童将1⑴4岁的消费者依照成长需求划分为婴童、幼童、中童和大童等不同用户群体,并根据各年龄段对运动的需求不同程度的产品功能设计。

通过与天猫的合作,安踏儿童1方面能充分利用阿里平台的大数据和科技背书,不断改进产品并提供更好的体验;另外一方面可以围绕儿童运动文化建立沟通平台,通过平台来提升品牌创新营销和内容营销

李宁YOUNG

转型自营和经销相结合的模式

运营模式将从原本的大批发转变成零售盈利模式

1方面依托现有体系和资源,例如在范围较大的李宁店铺开辟亲子核心区;1方面会开辟专业童装新渠道。另外,电商也是重要补充情势

产品种别主要包括跑步训练、篮球足球、运动生活3大类,依附于公司主品牌的推动

为配合李宁YOUNG品牌的推出,未来李宁10K路跑联赛将设置亲子跑赛事,充分整合团体内部资源,构成品牌赛事联动。

李宁 KIDS目前的近400家店大部份也会转至李宁YOUNG

预计明年店铺数量在500家左右,超过6成店铺散布在23线城市

C A独立童装店

C A全国首家独立童装店KidsStore于2月3日在成都凯德广场开业

今年年会有3家Kids Store面市,明年计划开10⑴2家

关于品牌未来的拓展计划,会渠道下沉到2、3线城市,未来2年计划增开40家。在店铺拓展中,C A Kids将会作为独立门店有1定占比。

在购物中心的选择上,童登林表示, C A会重新推动与重要业主的战略合作,例如万达团体。另外,也会和1些省会的龙头企业,签订1系列的合作协议,加快23线城市拓展计划。

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